怀揣表演梦想的阿列克谢接到雅库茨克的拍戏邀约，毫不犹豫地踏上了旅程。然而抵达这座西伯利亚城市后，等待他的却是一场骗局——联系人失联，所谓的电影项目根本不存在。好心的剧院艺术总监接待了这个落魄的演员，带他参观了当地剧场。身无分文的阿列克谢开始在这座陌生城市寻找机会：他在咖啡馆偶遇拍摄短视频的当地女孩，骑着捡来的破旧自行车穿梭于零下三十度的街道，挨家拜访剧院寻求演出机会。最接近希望的一次，是在好心人推荐下前往恐怖片剧组试镜，却只获得了打杂的工作。严寒中，他栖身于没有供暖的废弃木屋，不得不在刺骨的河水中洗漱。为了生存，他不得不在酒吧扮演各种滑稽角色取悦观众。直到一位当地老人收留了他，向他讲述萨哈民族悠久的传说和传统。虽然感激老人的善意，阿列克谢心中依然燃烧着对表演的热爱，渴望回到属于他的舞台。
